中国物流资产2020年8%美元债增发1亿美元

中国物流资产控股有限公司（China Logistics Property Holdings Co., Ltd，1589 HK，穆迪：B2，惠誉：B ，简称“中国物流资产”）上周五增发了原有的2020年美元债LogisticsProp 8 08/08/20（B3 / - / B），最终指导价（FPG）8%，现金发行价99.986（加2017年8月8日 ~ 12月28日的应计利息），增发规模为1亿美元。 此次增发募集资金净额（约1.031亿美元）用于偿还境外债务及一般公司用途。 海通国际、建银国际担任此次增发的联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人。 原有债券定价于2017年8月1日，发行价100 / 8%，初始发行规模1亿美元，由中国物流资产直接发行，附属公司担保人提供担保。此前，公司已于9月12日增发过一次（“第一次增发”），增发规模1亿美元，增发价100.3062（加2017年8月8日 ~ 9月14日的应计利息），增发利率7.875%。 经过两次增发，债券规模增至3亿美元。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。