新疆广汇集团开始2020年美元债交换要约

新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司（Xinjiang Guanghui Industry Investment (Group) Co., Ltd.，简称“公司”或“新疆广汇集团”）今日宣布，针对即将到期的现有美元债GuangHui 7.875 03/30/2020（简称“现有票据”）开始交换要约（Exchange Offer）。 公司寻求将任何及所有的现有票据交换为新发行的美元计价、2021年到期（1.5年期）、高级票据（“交换要约新票据”）。 公司已委任海通国际、汇丰、天晟证券为要约的联席交易经理，并委任D.F. King为资讯及交换代理。 SereS的数据显示，现有票据昨日（2月26日）收盘在95.375（中间价），本金总额3亿美元。 交换要约 就有效提交并获接纳的每1,000美元现有票据而言，合资格持有人将收到交换代价：(i) 1,015美元本金额的新票据；(ii) 累计利息（以现金支付）；(iii) 代替新票据零碎金额的现金；以及 (iv) 额外现金代价30美元。 新票据的期限预计为18个月（1.5年期，2021年9月到期），公司将于3月2日宣布新票据的最低收益率。 同时进行的额外新票据发行（Concurrent New Money Issuance） 公司将进行一项独立的同步发行，视情况而定，可能于交换要约截止后定价额外新票据。额外新票据若发行，将与交换要约新票据具有相同条款、合并为单一系列。 海通国际、汇丰、天晟证券担任额外新票据发行的联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人。 公司将于本周五（2月28日）面向全球固收投资者召开连串电话会议。 时间表 宣布交换要约：2020年2月27日 宣布新票据最低收益率：2020年3月2日或前后 交换要约截止：2020年3月11日下午4:00（伦敦时间），除非公司决定延长或提前终止 公布要约结果：要约截止后尽快 确定并公布新票据的最终利率、最终收益率和其他条款（“定价日”）：2020年3月12日或前后 结算日、发行新票据、向现有票据合资格持有人交付交换代价：2020年3月19日或前后 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。