蓝光发展寻求发行境外美元债券，规模不超过10亿美元

四川蓝光发展股份有限公司（Sichuan Languang Development Co., Ltd.，600466 SH，以下简称“蓝光发展”或“公司”）2月14日公布，公司或其境外全资子公司拟在中国境外发行不超过10亿美元（含10亿美元）的债券。若公司最终决定以公司在境外设立的全资子公司发行债券，公司将为发行人履行全部债务本金及利息的偿还义务提供无条件及不可撤销的跨境连带责任保证担保。 发行方案如下： 1、发行主体：蓝光发展或其境外全资子公司。 2、发行币种：美元。 3、发行规模：不高于10亿美元（含10亿美元），可分期发行。具体金额以相关部门备案为准。 4、债券种类：境外高级高收益美元债券。 5、债券期限：不超过5年。 6、募集资金用途：偿还境内外债务、支付境内外投资项目款、补充境内外公司运营资金及境内外一般经营用途。如需调回境内使用，公司将按照外汇管理局相关要求进行登记备案、结汇和回流。 7、增信措施：若公司最终决定以公司在境外设立的全资子公司为主体发行债券，则，公司将为发行人履行全部债务本金及利息的偿还义务提供无条件及不可撤销的跨境连带责任保证担保。 8、决议有效期：股东大会审议通过之日起24个月。 本次发行已经蓝光发展董事会审议通过，尚需提交股东大会审议。 蓝光发展的业务以房地产开发运营为主，并涉足现代服务业、3D生物打印、生物医药等领域。公司的房地产业务以住宅地产自主开发销售为主，2017年1-6月，实现签约金额302.74亿人民币。蓝光发展的“现代服务业”板块以嘉宝股份（证券代码：834962）为主体，专注于为住宅、商业、写字楼、工业园区提供物业服务与物业增值服务。 2017年1-6月，蓝光发展实现营业收入64.39亿人民币。 截至2017年6月底，蓝光发展的控股股东是蓝光投资控股集团有限公司，实际控制人是杨铿先生。 ©️ 未经许可，禁止转载、摘编及建立镜像等任何使用。