佳兆业3.2NC2.2和4.75NC2.75美元债，初始价10.375%区域/11.750%区域

佳兆业（1638.HK）今日发行2种期限的Reg S、基准规模美元债，其中： 3.2年期NC2.2美元债，初始价10.375%区域； 4.75年期NC2.75美元债，初始价11.750%区域。 瑞士信贷、德意志银行（B&D）、巴克莱、中银国际、中信银行 (国际)、国泰君安国际、海通国际、UBS担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，富昌证券、鸿升证券、佳兆业金融集团担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 条款概要如下： 发行人：佳兆业集团控股有限公司（Kaisa Group Holdings Ltd.，1638.HK，“佳兆业”） 附属公司担保人：若干受限非中国附属公司 抵押：以附属公司担保人的股份作抵押 发行人评级：B1 stable (穆迪) / B stable (标普) / B stable (惠誉) 预期发行评级：B2 (穆迪) / B (惠誉) 发行类型：固定利息、高级票据 格式：Reg S 发行规模：美元基准规模 期限：3.2NC2.2 | 4.75NC2.75 初始价：10.375%区域 | 11.750%区域 交割日：2020年7月16日 (T+5) 首个付息日：2021年3月28日 | 2021年4月16日 到期日：2023年9月28日 | 2025年4月16日 发行人赎回选择权：就3.2NC2.2债券而言，2022年9月28日及其后任意一日，发行人可以按本金额的103%赎回；就4.75NC2.75债券而言，2023年4月16日及其后任意一日，发行人可以按本金额的104%赎回，2024年4月16日及其后任意一日，赎回价为102%。 契约类型：Customary high yield covenant package 募集资金用途：现有1年内到期中长期境外债务再融资 上市：新交所 最小面值/增量：US$200k/US$1k 适用法律：纽约法 联席全球协调人/联席账簿管理人/联席牵头经办人：瑞士信贷、德意志银行（B&D）、巴克莱、中银国际、中信银行 (国际)、国泰君安国际、海通国际、UBS（瑞银） 联席账簿管理人/联席牵头经办人：富昌证券有限公司（Fulbright Securities Limited）、鸿升证券有限公司（Hung Sing Securities Limited）、佳兆业金融集团（Kaisa Financial Group） Timing：最早今日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。