中化香港5年期美元债，初始价T+170区域

中化香港（“担保人”）今日发行Reg S、5年期、美元基准规模、高级无抵押债券，初始价T+170区域。 债券将由母公司中化集团提供支持函（Letter of Support）。 渣打银行、花旗担任联席全球协调人及联席账簿管理人 (Active)，中国银行、澳新银行、星展银行、东方汇理银行、摩根大通、UBS、工银亚洲担任联席账簿管理人 (Active)。 条款概要如下： 发行人：Sinochem Offshore Capital Company Limited 担保人：中化香港（集团）有限公司（Sinochem Hong Kong (Group) Company Limited，“中化香港”或“公司”） 支持函提供人：中国中化集团有限公司（Sinochem Group Co., Ltd.，“中化集团”或“集团”） 担保人评级：A3 Stable / A- Stable / A Stable (穆迪/标普/惠誉) 预期发行评级：A3 / A- / A (穆迪/标普/惠誉) 发行类型：高级无抵押、固定利率债券 格式：Reg S 币种及规模：美元基准规模 期限：5年 初始价格指引：T + 170bps区域 所得款项用途：现有债务再融资 清算系统：Euroclear / Clearstream 细节：USD200K / 1K面额；香港联交所上市；英国法 联席全球协调人及联席账簿管理人 (Active)：渣打银行、花旗 联席账簿管理人 (Active)：中国银行、澳新银行、星展银行、东方汇理银行、摩根大通、UBS、工银亚洲 B＆D：花旗 交割日：2020年10月29日（T + 5） 时间：最早今日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。