10月14日一级市场回顾：中国财政部、上饶城投、东亚银行、绿地集团、花样年、中粮香港、赣州建控投资控股集团、海底捞、黑牡丹集团

台风天过后，中资美元债一级市场迎来一波集中发行，共计6笔新交易的IPG/Mandate宣布，另有几家公司宣布了境外债发行计划。 【定价】 中国财政部3年/5年/10年/30年期美元债，初始价T+50区间/T+60区间/T+75区间/T+110区间；截止香港时间16:22PM，订单量已经超过280亿美元 (含82.6亿美元承销商订单）。 上饶城投3年期美元债，初始价4.8%区域，最终指导价4.375% (the #)，订单超11亿美元 (含4.6亿美元承销商订单），预期发行规模为“美元基准规模”。 东亚银行永续NC5美元AT1，初始价6.25%区域，最终指导价5.875%区域 (+/-5bp, WPIR)，订单超38亿美元 (含3.5亿美元承销商订单)，预期发行规模为“最高6.5亿美元”。 绿地集团1.5年期美元债，初始价7.20%区域，最终指导价6.95%，订单超8.5亿美元（含2亿美元承销商订单）。 花样年3NC2美元债，初始价10.45%区域，最终指导价10.15%，订单超10.5亿美元（含1.1亿美元承销商订单），预期发行规模为“最高2亿美元”；公司同时就2021年美元债发起现金收购要约。 【Mandate】 中粮香港拟发美元高级债券以及次级永续证券，电话会议10月14日起召开。 【其他消息】 赣州建控投资控股集团寻求境外发行美元债（项目招标 - 中标公示）。 海底捞（6862.HK）10月13日公告，正考虑发行Reg S美元债券。 黑牡丹集团10月14日公告，完成发行3年期1.2亿美元债券，发行收益率5% ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。