明发集团完成发行1.76亿美元2020年到期年利率22%的债券

明发集团（00846.HK）6月9日公布，配售协议项下的所有先决条件已获达成，而债券的发行已于2020 年6月5日完成。 债券指：1.76亿美元、2020年到期、按22.0%计息的债券，发行价为本金额的100%。 Head & Shoulders Securities担任配售代理。 条款概要如下： 发行人：明发集团 (国际) 有限公司（Mingfa Group (International) Company Limited，00846.HK，“明发集团”） 发行：1.76亿美元、2020年到期、按22.0%计息的债券 发行价：本金额的100% 到期日：2020年12月5日 利率：年利率22.0% 付息日：2020年12月5日 等级：构成明发集团的直接、非次级、无条件、无抵押责任 募集资金用途：再融资集团的若干现有债务及一般公司用途 投资者回售选择权：于2020年7月5日后任何时间，任何债券持有人可向明发集团发出不少于30天的书面通知，要求明发集团按持有人所持债券本金额的100%（连同应计利息）赎回全部或部分该等债券。债券可根据此条件赎回的最早日期为2020年8月5日。 控制权变动回购：一旦发生控制权变动事件（即银诚不再为明发集团的控股股东），任何债券持有人将有权按该债券持有人的选择，要求明发集团按债券本金额101%（连同应计利息）赎回彼等所有债券。 清算系统：CMU ISIN: HK0000603578 上市：新交所 适用法律：香港法 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。