华夏幸福2年期美元债，初始价8.9%区域；公司将同步发起2020年美元债收购要约

华夏幸福（600340.SH）今日发行Reg S、2年期、基准规模美元债，初始价8.9%区域。 中信银行（国际）、招银国际、国泰君安国际、海通国际、摩根大通担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，光银国际、中国光大银行香港分行、平证证券（香港）、中信里昂证券担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 本次发行募集资金用于1年内到期的中长期离岸债务再融资，包括：以同步收购要约的形式再融资 CFLD 6.5 12/21/2020、购回/赎回其他存量债券。其中，CFLD 6.5 12/21/2020的存量本金额高达9.2亿美元，将于年底到期。 条款概要如下： 发行人：CFLD (Cayman) Investment Ltd. 担保人：华夏幸福基业股份有限公司（China Fortune Land Development Co., Ltd，600340.SH，“华夏幸福”） 担保人评级：Ba3 (Negative) / BB- (Stable) (穆迪/惠誉) 预期发行评级：Ba3 / BB- (穆迪/惠誉) 格式：Reg S 发行类型：固定利率、高级票据 发行规模：美元基准规模 期限：2年 初始价格指引：8.900％区域 到期日：2022年9月28日 交割日：2020年9月28日（T + 3） 同时进行的收购要约：针对即将到期的9.2亿美元存量票据 CFLD 6.5 12/21/2020，担保人和发行人计划同步进行收购要约（tender offer） 所得款项用途：为一年内到期的中长期离岸债务再融资，包括：以同步收购要约的形式再融资 CFLD 6.5 12/21/2020、购回/赎回其他存量债券 上市：新交所 最小面值/增量：200,000美元/ 1,000美元 适用法律：英国法律 清算系统：Euroclear / Clearstream 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：中信银行（国际）、招银国际、国泰君安国际、海通国际、摩根大通 [按字母表顺序] 联席牵头经办人及联席账簿管理人：光银国际、中国光大银行香港分行、平证证券（香港）、中信里昂证券 [按字母表顺序] B＆D：摩根大通 时间：最早今日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。