条款：重庆市江津区江鼎实业发展有限公司3年期点心债（重庆三峡银行SBLC）定价4.0%，规模2.85亿人民币

发行人：重庆市江津区江鼎实业发展有限公司（Chongqing Jiangjin District Jiangding Industrial Development Co., Ltd.） SBLC提供人：重庆三峡银行股份有限公司（Chongqing Three Gorges Bank Co., Ltd） 发行人评级：BBBg- Stable（中诚信亚太） 格式：Reg S (Cat 1) 发行类型：固定利率、高级无抵押、信用增强债券 币种：人民币 发行规模：2.85亿人民币 期限：3年 票面利率：4.0%，半年付息一次 发行价：100 发行收益率：4.0% 定价日：2024年7月25日 交割日：2024年8月2日 (T+6) 到期日：2027年8月2日 募集资金用途：补充发行人及其“非地方政府融资平台”附属公司的营运资金，包括但不限于偿还备证银行的流动贷款和拨付日常运营开支。 其他条款：新交所上市；最小面值/增量为 CNY1,000,000 / CNY10,000；适用英国法 控制权变动回售：Put 100% 独家全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：圆通环球证券 联席牵头经办人及联席账簿管理人：中国银河国际 (B&D)、中信银行 (国际) 清算系统：债务工具中央结算系统CMU (联通 Euroclear & Clearstream) ISIN：HK0001026183 CMU Code：BOAKFN24046 Common Code：283500314 注：最终指导价4.0%，Launch Yield 4.0%，Launch Size 2.85亿人民币。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。