龙光地产3NC2、2亿新币债券定价6.125%

龙光地产控股有限公司（Logan Property Holdings Company Limited，3380 HK，穆迪：Ba3 Stable，标普：BB- Stable，惠誉：BB- Stable，“龙光地产”）周二定价Reg S and S274 & 275 of SFA (Securities and Futures Act)、2亿新币、3年期NC2（2021年4月16日到期）、高级无抵押债券Logan 6.125 04/16/21，初始价6.375%区域，发行价6.125% / 100。 这是龙光地产首次发行新币计价债券。 “相比美元债券，龙光地产新币债券的融资成本实际上会更高，不过，公司在新加坡有地产项目，因而有对新币的需求。”一名交易员对华尔街交易员表示。 2017年，龙光地产先后投得新加坡女皇镇及后港区布局两个地铁沿线项目。 截至2017年12月31日，龙光地产加权平均借款利率为5.8% （2016年：6.1%）。 债券由龙光地产直接发行，附属公司担保人担保，所得款项净额（约1.98亿新币）用作现有债务再融资，及一般企业用途。债券预期评级BB-（惠誉），发行后，在新交所上市，适用纽约法律。 于2020年4月16日或之后，发行人有权选择赎回全部或任何部分票据，赎回价为103.0625%（另加应计利息）。 债券每半年付息一次，日计数为Actual/365；最小面值/增量为S$250,000 / S$1,000。 瑞士信贷、星展银行、华侨银行、渣打银行（B&D）、大华银行担任联席全球协调人、联席牵头经办人和联席簿记人。 截至周三亚洲收盘，龙光地产新币新债收于100.15 / 100.3。 此次发行获4.25亿新币认购额，具体分配情况为：新加坡84%、香港15%、欧洲1%，银行/基金/资产管理公司55%、私人银行39%、保险公司6%。 ©️ 未经许可，禁止转载、摘编及建立镜像等任何使用。