国泰君安证券3年期美元债定价T3+147.5，获近10倍认购，首日表现强劲

国泰君安证券股份有限公司（Guotai Junan Securities Co., Ltd.，2611.HK / 601211.SH，Baa1 stable (穆迪) / BBB+ stable (标普)，简称“国泰君安证券”或“担保人”）周一定价Reg S、3年期（2022年3月11日到期）、本金额5亿美元、固定利息（3.875%）、高级无抵押债券GTJA 3.875 03/11/22，初始价（IPG）T3 + 180bps区域，最终指导价T3 + 147.5bps (the number)，发行价T3 + 147.5bps / 99.605。发行价较初始价缩窄32.5个基点。 周一下午，最终指导价发布时，新债的订单量超过56亿美元（包含承销商订单），预期发行规模为“最高5亿美元”。 新债的最终订单量超过48亿美元（9.6倍认购，包含承销商订单，来自145名投资者），投资者地域分布为：亚洲97%、欧洲3%，投资者类型分布为：银行63%、基金/主权财富基金36%、私人银行1%。 新债的首日表现强劲，周二早盘，较发行价缩窄15bps以上。 债券发行人是Guotai Junan Holdings Limited，担保人是国泰君安证券，债券预期评级BBB+ (标普)，募集资金用于再融资现有债务及一般公司用途。 国泰君安国际、汇丰（B&D）、中国工商银行、浦银国际、建银国际、上银国际、中国银行担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，中国民生银行香港分行、招商永隆银行、平安证券（香港）、UBS、华侨银行担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。债券2019年3月11日交割，将在港交所上市，适用英国法，最小面值/增量为US$200k/US$1k。 国泰君安证券现有一笔5亿美元信用增强债券GTJA 3.625 05/22/19即将到期，这笔旧债由国泰君安证券提供维好，中国银行悉尼分行提供SBLC。 国泰君安证券周二早间还宣布了欧元浮息债新交易：3年期 - 初始价3mE + 140bps区域；截至周二下午，订单量超过15亿欧元（包含承销商订单）。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。