条款：普洛斯中国5年期美元债定价T5+235，规模7亿美元

发行人：普洛斯中国控股有限公司（GLP China Holdings Limited，“普洛斯中国”） 发行人评级：BBB Negative (标普) 中票计划预期评级：BBB- (标普) 预期发行评级：BBB- (标普) 发行类型：高级无抵押、固定利息，根据现有的200亿港元中期票据计划提取 格式：Reg S 发行规模：7亿美元 期限：5年 票面利率：2.95% (S/A, 30/360) 发行利差：CT5 + 235bps 发行价/发行收益率：98.981 / 3.172% 基准美国国债：T 0.5 02/28/26 基准美国国债价格/收益率：98-14½ / 0.822% 控制权变动回售：Put at 101% 条款：US$200,000/ US$1,000；港交所上市；英国法 募集资金用途：现有债务再融资、一般公司用途 交割日：2021年3月29日 (T+4) 到期日：2026年3月29日 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：摩根士丹利（B&D）、花旗 清算系统：Euroclear / Clearstream ISIN：XS2314779427 TOE：19:05HKT 备注：3月23日定价。初始价T5+275区域；截至香港时间15:45PM，新债的订单超40亿美元。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。