中民投:预计不会如期兑付5亿美元债券,将进行同意征求
中国民生投资股份有限公司(China Minsheng Investment Group Corp., Ltd.,“中民投”或“维好提供人”)7月19日上午在新交所公告,5亿美元存量债券CMIG 3.8 08/02/2019 (XS1459405673,“中民投维好”,简称“债券”) 将于2019年8月2日到期,应付本息合计约5.095亿美元。
“经过对集团现有及未来流动性、营运表现、可用融资来源的仔细考虑与评估”,中民投目前预计,不会在到期日如期偿付债券本息(Company will not be in a position to pay the principal amount of, or the accrued but unpaid interest on, the Notes on the Maturity Date)。
中民投预期将尽快举行同意征求,以修订债券的特定条款及条件。
债券发行人是Boom Up Investments Limited,担保人是CM International Capital Limited,维好和EIPU提供人是中民投。
中民投正积极寻求出售海外资产,以改善集团的资本和股权结构,并改善流动性。
中民投已委任钟港资本(Admiralty Harbour Capital)为同意征求代理、Lynchpin Bondholder Management为制表代理、Kirkland & Ellis为法律顾问。
SereS的数据显示,CMIG 3.8 08/02/2019昨日(7月18日)收盘在indic 77.5(中间价)。
此前,中民投6月24日公告,其另外一笔存量SBLC美元债券CMIG 3.25 07/23/2020由备用信用证(SBLC)提供方——中国建设银行香港分行完成兑付。CMIG 3.25 07/23/2020的发行人是Boom Up Investments Limited,维好提供人是中民投,SBLC提供人是中国建设银行香港分行。
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