【PRICED】新城发展控股成功发行3.55亿美元3年期债券，发行收益率为13%，较初始价格指导收窄25bps

发行人：新城环球有限公司 担保人：新城发展控股有限公司 担保人评级：标普：B 负面 预期发行评级：B-(标普) 类型：固定利率、高级无抵押债券 发行规则：Reg S 币种：美元 规模：3.55亿美元 期限：3年期 票息：11.80% 发行收益率：13.00% 发行价格：97.095 初始指导价：13.25%区域 交割日：2026年3月9日（T+7） 到期日：2029年3月9日 资金用途：为同步进行的2026年收购要约进行融资，以偿还现有债务及用作一般企业用途。2027年同步收购要约将完全由公司内部资金融资，不涉及本次发行所募集的任何款项。 控制权变更回售：101% 上市：新交所 最小面额/增量：20万美元/1000美元 适用法律：纽约法 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：花旗集团(B&D)、海通国际 联席牵头经办人及联席账簿管理人：龙石资本 清算机构：Euroclear/Clearstream ISIN：XS3298830434 PB Concession：20 cents 定价时间：6:40PM HKT