合生创展5.8% 2022年短债增发1亿美元，增发收益率5.8%

合生创展（0754.HK）今日（1月28日）在原有美元债券 Hopson 5.8 01/12/2022 的基础上完成1亿美元增发债券的定价，增发价99.996，增发收益率5.8%。 中金公司、汇丰（B&D）、建银国际、交银国际、东方证券（香港）、丝路国际、中信银行（国际）、海通国际担任增发的联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人。 增发债券2月4日交割，此后立即与原有债券合并及构成单一系列。 原有债券最初于2021年1月6日定价，本金额4亿美元，发行价5.8% / 100，是一笔364天短期限美元债。 条款概要如下： 发行人：合生资本国际集团有限公司（Hopson Capital International Group Co Ltd） 母公司担保人：合生创展集团有限公司（Hopson Development Holdings Limited，0754.HK，“合生创展”） 附属公司担保人：合生创展的若干非中国受限附属公司 母公司担保人评级：B2 Stable / B Stable / B+ Stable (穆迪/标普/惠誉) 预期发行评级：无评级 格式：Reg S 发行类型：固定利息、高级无抵押 现有票据（增发标的）：2021年1月13日发行、4亿美元、票息5.8%、高级票据 Hopson 5.8 01/12/2022 (ISIN: XS2228902255) 增发规模：1亿美元 增发债券交割日：2021年2月4日 到期日：2022年1月12日 票面利率：5.8% (S/A 30/360)，首个付息日在2021年7月13日 增发收益率：5.8% 增发价：99.996%，另加2021年1月13日 - 2月4日的应计利息 合并：立即与原有债券合并及构成单一系列 发行人赎回选择权：1-month par call（全额/部分赎回） 募集资金用途：再融资、一般公司用途 控制权变动回售：Put at 101% 细节：US$200k/US$1k；纽约法 上市：新交所 清算系统：Euroclear & Clearstream 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：中金公司、汇丰（B&D）、建银国际、交银国际、东方证券（香港）、丝路国际、中信银行（国际）、海通国际 ISIN: XS2228902255 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。