1月19日一级市场回顾：中银航空租赁、中金公司、佳兆业、澳博控股、领益智造

【NEW DEAL】 中银航空租赁增发1.75% 2026年美元次新债，最终指导价T+150bps (the #)，增发价T+150bps / 98.967 / 1.968%，增发规模1亿美元。 中金公司3年/5年期美元债，初始价T3+180区域 / T5+200区域，最终指导价T3+142.5 (THE #) / T5+155 (THE #)，订单超75亿美元（含12.95亿美元承销商订单），预期发行规模为“美元基准规模”。 佳兆业增发10.875% 2023年美元债，初始价10.2%区域，最终指导价9.85% (#)，订单超20亿美元（含2亿美元承销商订单），预期增发规模为“最高3亿美元”。 【MANDATE】 无 【其他消息】 UPDATE: 澳博控股（SJM Holdings）拟发行的Reg S美元债券将为5年期NC3，此外，视投资者反馈而定，可能增加最高10年期NC5的tranche。和其他澳门博彩美元债一样，新债将包含特别回售权（与发行人的博彩执照相关联）以及控制权变动回售权。该交易的Mandate已于本周一（1月18日）宣布，预计本周定价。 1月18日消息，领益智造（002600.SZ）寻求发行境外债券，最高5亿美元等值。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。