招商证券3年期美元债，初始价T+140区域

招商证券股份有限公司（China Merchants Securities Co., Ltd.，600999.CN / 6099.HK，穆迪：Baa1 Stable，“招商证券”或“发行人”）今日发行Reg S、3年期、美元基准规模、固定利息、高级无抵押债券，初始价T + 140bps区域。 债券拟由招商证券直接发行，预期评级Baa1（穆迪），募集资金用于现有债务再融资、海外投资、一般公司用途。 招商证券（香港）、招银国际、招商永隆银行、星展银行、汇丰、工银国际担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人。债券预计今日定价。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。