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委任 / MANDATE · 2019/3/27 10:38:19

香港俊发地产有限公司拟发美元债券,投资者会议3月27日起召开

香港俊发地产有限公司(Hong Kong JunFa Property Company Limited,惠誉:B+(EXP) Stable,简称“香港俊发”或“母公司担保人”)已委任中金公司、国泰君安国际、中泰国际、克而瑞证券(CRIC Securities)为联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人,以及,委任尚乘为联席牵头经办人及联席账簿管理人,自3月27日起,于香港安排召开连串固定收益投资者会议。 视市场情况而定,公司可能随后发行Reg S、美元计价、高级债券。 倘最终发行,债券发行人是Power Best Global Investments Limited(香港俊发的BVI全资附属公司),香港俊发提供担保。 截至2018年6月底,李俊先生全资持有香港俊发,香港俊发(注册于香港)则全资持有俊发集团有限公司(Junfa Group Co., Ltd.,注册于中国大陆,简称“俊发集团”)。 俊发集团的业务涉及:房地产开发、房建工程、市政道路、物业服务、商业及酒店运营,业务分布在云南(昆明、大理、丽江、瑞丽、西双版纳)、成都、贵阳、上海、无锡、郑州、西安、深圳、佛山、石家庄等地。 2019年3月14日,俊发集团完成发行“2019年非公开发行公司债券(第一期)品种一”(简称“19俊发01”),发行总额20亿人民币,期限4年,票面年利率8.0%,在上海证券交易所挂牌。 ©️未经许可,禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。