【NEW DEAL】漳州九龙江集团拟发行3年期美元过渡债券，初步价格指导为5.10%

发行人：漳州九龙江集团有限公司（简称“发行人”） 发行人评级：标普 BBB-（稳定） / 惠誉 BBB-（稳定） / 联合评级全球 A-（稳定） 预期债项评级：标普 BBB- 债券类型：高级无抵押固定利率过渡债券（“债券”） 发行形式：Regulation S（第一类），注册形式 结算日：2025年7月9日（T+3） 到期日：2028年7月9日 期限：3年 币种及发行规模：美元基准 初步价格指导：5.10%（区域） 票息：半年支付，30/360 募集资金用途：根据国家发改委证书及过渡计划用于再融资现有的境外债务 第二方意见提供者：标普 条款细节：20万美元及其1千美元整数倍，适用英国法律 上市地点：香港交易所 清算系统：Euroclear / Clearstream 独家ESG结构顾问：国泰君安国际 联席全球协调人/联席牵头经办人/联席账簿管理人：国泰君安国际、兴业银行香港分行 联席牵头经办人/联席账簿管理人：农银国际、建银国际、光银国际、中信银行国际、中国银河国际、兴证国际、中金公司、浙商银行香港分行、民生银行香港分行、中信建投国际、集友银行、中信证券、民银资本、招银国际、招商永隆银行、信银投资、广发证券、华夏银行香港分行、华泰国际、工银国际、澳门国际银行、南洋商业银行、浦发银行香港分行、国金证券（香港）、东吴证券（香港） 簿记建档行：兴业银行香港分行 定价时间：最早今日定价