江苏中南建设3NP2美元债，初始价12.375%区域 (Yield-To-Put)

江苏中南建设集团股份有限公司（Jiangsu Zhongnan Construction Group Co., Ltd，000961.SZ，穆迪：B2 stable，标普：B stable，简称“中南建设”或“母公司担保人”）今日发行Reg S、3年期NP2、美元基准规模、固定利息、有抵押、高级债券，初始价（IPG）12.375%区域 (Yield-To-Put)。 倘最终发行，债券发行人是Haimen Zhongnan Investment Development (International) Co., Ltd.（中南建设的全资附属公司），中南建设提供无条件及不可撤销担保，债券预期评级B3 / B-（穆迪/标普），募集资金用于再融资境内外债务。 投资者有权选择于2021年6月18日回售债券给发行人，回售价为本金额的102%（Investor Put Option）。 国泰君安国际（B&D）、中国银行、中信银行（国际）担任此次发行的联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，民银资本、海通国际、东方证券（香港）、金猴证券有限公司（HK Monkey Securities Limited）担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。债券预计今日定价，6月18日 (T+5) 交割，将在港交所上市，适用纽约法，最小面值/增量为US$200,000/1,000。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。