新城控股：美元债收购要约最高接纳金额为2.4亿美元

新城控股集团股份有限公司（Seazen Holdings Co., Ltd.，“新城控股”）12月10日宣布，已确定美元债收购要约的最高接纳金额为2.4亿美元。若有效提交的票据超过最高接纳金额，公司将按比例接纳；同时，公司也保留其酌处权，可接纳远高于/远低于“最高接纳金额”的票据，或不接纳任何票据。 此前，新城控股12月8日宣布，针对2笔合计8亿美元存量债券发起现金收购要约。具体如下： 存量本金额5亿美元的 Seazen 6.5 04/23/2021 (XS1810682564)，购买价为本金额的100.95%（另加应计利息）； 存量本金额3亿美元的 Seazen 7.125 05/23/2021 (XS1823153033)，购买价为本金额的101.50%（另加应计利息）。 收购要约的资金来源是“同步新资金”发行之募集资金：新城控股已于12月8日定价4年期NC2、4.5亿美元新债 Seazen 4.8 12/15/2024，新债将于12月15日（T+5）交割。可以看到，2.4亿美元的最高接纳金额显著低于“同步新资金”的4.5亿美元发行规模。 收购要约将于12月16日下午4:00（伦敦时间）届满。 2笔存量债券的发行人是新城环球有限公司（NEW METRO GLOBAL LIMITED），担保人是新城控股。 海通国际担任收购要约的交易经理，D.F. King 担任资讯及要约代理。 【时间表】 要约截止日期：12月16日下午4:00（伦敦时间） 宣布要约结果：要约截止后尽快 结算日：12月18日前后 宣布要约的结算：结算后尽快 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。