工银国际3年期7亿美元债券定价T3+112.5

工银国际控股有限公司（ICBC International Holdings Limited，穆迪：A2 Stable，标普：A- Stable，“工银国际”或“担保人”）周三定价Reg S、3年期（2022年5月30日到期）、本金额7亿美元、固定利息3.25%、高级无抵押债券ICBCIntl 3.25 05/30/22，初始价T3 + 140bps区域，最终指导价T3 + 112.5bps (the number)，发行价T3 + 112.5bps / T2 + 106.6bps / 99.861。 周三下午，最终指导价发布时，新债的订单合计超过29亿美元（包含10亿美元承销商订单）。 债券发行人是Horse Gallop Finance Limited，担保人是工银国际，债券预期评级A2 (穆迪)，募集资金用于一般公司用途。 中国工商银行、汇丰（B&D）、中国农业银行香港分行、澳新银行、中国银行、中国建设银行（亚洲）、中国民生银行香港分行、民银资本、瑞穗证券担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，农银国际、交通银行、中信银行（国际）、中国光大银行香港分行、光大新鸿基、马来亚银行（Maybank）、浦发银行香港分行、渣打银行担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。债券5月30日交割，将在港交所上市，适用英国法，最小面值/增量为US$200k/US$1k。 此次发行将作为发行人20亿美元中期票据计划的一部分。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。