宜宾新兴产投（宜宾国资担保）364天美元债，初始价5.2%区域

宜宾市新兴产业投资集团有限公司（Yibin Emerging Industry Investment Group Co., Ltd.，简称“宜宾新兴产投”或“发行人”）今日发行Reg S、无评级、364天短期限、美元基准规模、固定利息、高级无抵押债券，初始价5.2%区域。 倘最终发行，债券发行人是宜宾新兴产投，担保人是宜宾市国有资产经营有限公司（Yibin State-Owned Assets Management Co., Ltd，未评级，简称“宜宾国资”），募集资金用于再融资现有债务、营运资金及一般公司用途。 中达证券（B&D）、上银国际、工银欧洲、工银国际、中泰国际、国金证券（香港）、交银国际、宝泰证券、中投证券国际、民银资本、中国民生银行香港分行担任联席经办人。债券预计今日定价，T+5交割；债券适用英国法，最小面值/增量为US$200k/US$1k。 宜宾新兴产投由宜宾国资100%持股，宜宾国资则由宜宾市国资委100%持股。 债券将包含Change of Control Put（at 101%）。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。