条款：洛阳盛世城市建设投资有限公司7.5% 2026年点心债增发1.03亿人民币，总规模增至5亿人民币

发行人: 洛阳盛世城市建设投资有限公司（Luoyang Shengshi Urban Construction Investment Co., Ltd.） 担保人: 洛阳国兴投资控股集团有限公司（Luoyang Guoxing Investment Holding Group Co., Ltd.） 预期发行评级: 无评级 格式: Regulation S only (Category 1) 发行类型: 固定利息、高级无抵押、有担保债券，在原有债券的基础上增发 原有债券: 2024年3月19日发行的3.97亿人民币、票息7.5%、2026年到期债券 (ISIN: HK0000992948) 增发规模: 1.03亿人民币，将与原有债券合并及构成单一系列 合并后总规模: 5亿人民币 合并: 增发债券发行完成后（2024年4月30日），立即与原有债券合并 期限: 2年 票面利率: 7.500% (S/A, 30/360) 增发价格: 本金额的99.988%，另加2024年3月19日（含）至2024年4月30日（不含）的应计利息 增发收益率: 7.500% 募集资金用途: 项目建设、补充营运资金 控制权变动回售: 101% Put 最小面值/增量: CNY1,000,000/ CNY10,000 适用法律: 香港法 增发债券定价日: 2024年4月25日 增发债券交割日: 2024年4月30日 (T+3) 到期日: 2026年3月19日 配售代理: 汇生证券、浦发银行香港分行、海通国际、华泰国际、东海国际、圆通环球证券、同一证券有限公司、中和金控有限公司（Neutral Financial）、展麟证券有限公司（Zhanlin Securities Limited） B&D: 浦发银行香港分行 清算系统: 债务工具中央结算系统CMU (联通 Euroclear / Clearstream) ISIN: HK0000992948 Common Code: 276415557 CMU Instrument Number: BOAKFB24014 TOE: 20:26 香港时间 信托人: 中国建设银行 (亚洲) 股份有限公司 Legal Entity Identifier (LEI): 300300S6WFHI4IMHOU34 注：承销商（配售代理）法律顾问是竞天公诚律师事务所有限法律责任合伙（香港法）、竞天公诚（中国法），信托人法律顾问是君合律师事务所（香港法）；发行人审计师是中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。