永利澳门拟发美元高级债券，同时回购及赎回现有2021年到期、5.25%美元债券

永利澳门有限公司（Wynn Macau, Limited，1128 HK，简称“永利澳门”）9月11日早间公布，拟发行RegS/144A、美元计价、高级债券，同时向现有的2021票据（13.5亿美元的WynnMacau 5.25% 10/21/21）的持有人发出回购要约。 德意志银行担任此次发行的独家全球协调人及牵头账簿管理人，法国巴黎银行、中银国际、星展银行、中国工商银行（澳门）、美银美林、Scotiabank、SMBC Nikko、大华银行担任联席账簿管理人，大西洋银行（Banco Nacional Ultramarino）、交通银行澳门分行、摩根大通担任Co-Manager。固定收益投资者会议及电话会议9月11日起举行。 新债券拟由永利澳门直接发行，预期评级是B1/B（穆迪/标普）。债券发行后，在港交所上市；所得款项净额，连同公司其他可用资金来源及/或手头现金，将用于悉数购回及赎回2021票据。 对于现有的2021票据，永利澳门的Tender Offer为：每1000美元面额支付1028.75美元（附加应计利息），要约的截止日期在9月19日（纽约时间）。对于要约截止后仍未交回的剩余债券（如有），永利澳门将以每1000美元面额支付1026.25美元（附加应计利息）的价格赎回（redeem）。德意志银行担任回购要约的交易经理。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。