漳州九龙江集团3年期人民币自贸债，初始价4.50%区域

发行人: 漳州市九龙江集团有限公司（Zhangzhou Jiulongjiang Group Co., Ltd.，“九龙江集团”） 发行人评级: BBB- (Stable) / BBB+ (Stable) (惠誉/联合国际) 预期发行评级: BBB+ (联合国际) 发行类型: 高级无抵押、固定利息债券 格式: Regulation S (Category 1)，自贸区离岸债 交割日: 2023年4月28日 (T+4) 期限: 3年 币种及规模: 离岸人民币计价、规模待定 初始价: 4.50% (区域) 票面利率: 半年付息一次, 日计数30/360 募集资金用途: 用于建设项目及补充营运资金，符合国家发改委备案登记证明的要求 细节: CNY1,000k / CNY10k；英国法 (与CCDC签订的离岸债券发行人服务协议除外，适用中国法) 上市: 澳门金交所 清算系统: 中央国债登记结算有限责任公司 (“CCDC") CCDC Code: G238090 联席全球协调人 / 联席牵头经办人 / 联席账簿管理人: 国泰君安国际、兴业银行香港分行 联席牵头经办人 / 联席账簿管理人: 兴证国际、中金公司、中信建投国际、信银投资、国联证券国际、海通银行澳门分行、华夏银行香港分行、澳门国际银行、浦发银行香港分行 境内协调人 : 国泰君安、兴业银行漳州分行 Timing: 最早今日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。