上坤地产美元债交换要约及同意征求完成结算交割，重申不会兑付hold-out份额

上坤地产（6900.HK）7月19日宣布，(1) 完成有关2022年到期之12.25%优先票据 (“交换票据”，ISIN编码: XS2363837258) 之交换要约及发行新票据，(2) 完成有关2023年到期之13.5%优先票据 (“同意票据”，ISIN编码: XS2417707374) 之同意征求 (3) 内幕消息，及 (4) 交换票据退市。 公司谨此澄清，2022年7月15日公告中作为交换代价发行的资本化利息存在约整疏忽算数错误。将发行的资本化利息金额应为12,564,666美元。因此，将发行的新票据本金总额应为222,364,666美元。除上述者外，公司确认并无其他须就交换要约作出的澄清。 完成交换要约及发行新票据 于2022年7月18日，交换要约的所有先决条件已获达成，交换要约已完成。 于同日结算的交换代价包括向已根据交换要约有效提交交换票据的合资格持有人 (i) 发行209,800,000美元的新票据；及 (ii) 发行12,564,666美元的新票据作为资本化利息。根据交换要约有效提交作交换并已获接纳的209,800,000美元交换票据已被注销。于注销后，交换票据的余下尚未偿还本金额为200,000美元。 新票据自2022年7月18日起按年利率12.25%计息，并于2023年1月18日及2023年7月17日分期支付。 完成同意征求 董事会欣然宣布，其已取得使建议修订生效所需的必要同意。 根据同意征求声明，公司已签署同意票据契约的同意补充契约。同意补充契约由上坤地产、附属公司担保人及同意票据契约的受托人为遵照同意票据契约所载的条件使建议修订生效于2022年7月15日 (“生效时间”) 订立。诚如同意征求声明所述，建议修订已删除或修订同意票据契约中的若干条文。有关建议修订的详情，同意票据持有人应参阅同意征求声明。自生效时间起及之后，各现有及日后同意票据持有人将受经同意补充契约修订及补充的同意票据契约的条款所约束，而不论该持有人是否已发出同意。 余下交换票据 公司无法根据余下交换票据的条款及时于到期时还款。对于尚未偿还的交换票据，公司将继续与相关持有人沟通。尽管交换要约及同意征求已完成，公司促请余下交换票据的持有人按照与交换要约项下条款大致相同的条款将余下交换票据换成新票据。公司鼓励相关持有人于切实可行情况下尽快与公司联络，务求就交换事宜达成双方同意的安排。 内幕消息 根据交换票据的条款，交换票据的所有尚未偿还本金额连同应计利息于到期日2022年7月21日到期应付。截至公告日，公司预期无法偿还余下未提交本金200,000美元的本金及/或利息，相当于2022年7月21日交换票据尚未偿还本金额的约0.1%。于30天宽限期届满后，该等不支付利息将构成交换票据项下的违约事件，且并无偿还本金的宽限期。截至公告日，该违约事件尚未发生。 截至公告日，上述情况并未导致且不会导致同意票据项下的任何违约。董事会认为，上述情况对集团的业务营运并无任何潜在重大影响。 交换票据退市 由于交换票据将于2022年7月21日到期，故交换票据将于到期后从联交所退市。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。