济南能源集团364天美元绿色债券定价6%，规模2.1亿美元

济南能源集团周五（4月14日）定价一笔 Reg S、无评级、364天短期限、2.1亿美元、高级无抵押、有担保、绿色债券 JNEnergy 6 04/17/2024，初始价6.50%区域，最终指导价6.00% (The #)，发行价6.00% / 100。 周五午后，最终指导价发布时，新债的订单超5.3亿美元（含6000万美元承销商订单 + 500万美元 ADDITIONAL PROP）。 债券将在《绿色融资框架》下作为“绿色债券”发行，募集资金用于为框架下的合资格项目提供融资及/或再融资。中信建投国际担任独家绿色结构顾问，中国节能皓信环境顾问集团就《框架》出具第二方意见。 中信建投国际（B&D）、国泰君安国际、中金公司、中泰国际、澳门国际银行担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人， 建银国际、中信银行 (国际)、中诚国际证券、中国银河国际、信银投资、东方证券 (香港)、申万宏源香港担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 东兴证券 (香港) 在最后阶段移出承销团（此前为联席账簿管理人之一）。 发行人及担保人法律顾问是方达（英国法及香港法）、康桥律师事务所（中国法），承销商法律顾问是富而德（英国法）、齐鲁律师事务所（中国法），信托人法律顾问是富而德（英国法）。公司审计师是天健会计师事务所。 SereS的数据显示，济南能源集团此前在2022年4月发行一笔364天短期限、1亿美元债券 JNEnergy 3 04/26/2023。 公司官网的资料显示，济南能源集团是经济南市人民政府批准，整合济南热电有限公司、济南热力集团有限公司（含济南能源建设发展集团有限公司）、山东济华燃气有限公司、济南港华燃气有限公司四家供热、燃气企业成立的市属一级国有独资大型能源企业，于2020年7月23日注册成立，注册资本100亿元人民币；截至2021年10月底资产规模为405.72亿元。济南能源集团主营业务包括：清洁供热、燃气供应、工程与设计、新能源投资、城市照明5大板块。 条款概要如下： 发行人: 国能环保投资集团有限公司（Guoneng Environmental Protection Investment Group Co., Limited） 担保人: 济南能源集团有限公司（Jinan Energy Group Co., Ltd.） 预期发行评级: 无评级 发行类型: 固定利息、高级无抵押、有担保、绿色债券 格式: Reg S only (Cat 1) 发行规模: 2.1亿美元 发行收益率: 6.00% 发行价格: 100% 票面利率: 6.00%, S/A, 30/360 期限: 364天 定价日: 2023年4月14日 交割日: 2023年4月19日 (T+3) 到期日: 2024年4月17日 募集资金用途: 为《绿色融资框架》下的合资格项目提供融资及/或再融资 控制权变动回售: 101% Put 条款: US$200k/US$1k；香港联交所 & 澳门金交所上市；英国法 清算系统: Euroclear / Clearstream 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人: 中信建投国际、国泰君安国际、中金公司、中泰国际、澳门国际银行 联席牵头经办人及联席账簿管理人: 建银国际、中信银行 (国际)、中诚国际证券、中国银河国际、信银投资、东方证券 (香港)、申万宏源香港 独家绿色结构顾问: 中信建投国际 B&D: 中信建投国际 第二方意见提供人: 中国节能皓信环境顾问集团 ISIN: XS2607211864 TOE: 8:30 PM 香港时间 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。