东方证券5年期5亿美元债券定价T+170，获逾2倍认购

东方证券股份有限公司（Orient Securities Company Limited，3958 HK / 600958 SH，穆迪：Baa3 Stable，简称“东方证券”）周三担保发行了RegS、5年期、5亿美元、高级无抵押债券OrientSec 3.625 11/30/22，初始价T5 + 190bps区域，FPG T5 + 170 ~ 175bps，发行价T5 + 170bps / 99.187。这是东方证券首次发行美元计价债券。 周三下午，FPG发布前后，债券的认购额超17亿美元（包含承销商订单）。 债券的最终认购额为11.45亿美元（2.3倍），亚洲投资者获配99%；投资者类型分布为：银行90%、资产管理公司10%。 周四首个交易日，截至亚洲收盘，新债的指导中间价较发行价变宽2 ~ 3bps。 债券发行人是Orient HuiZhi Limited（东方证券的间接全资子公司），东方证券提供无条件及不可撤销担保，债券的预期评级是Baa3（穆迪），与担保人主体评级一致。募集资金用作现有离岸债务再融资、营运资金及一般公司用途。债券发行后，在港交所上市，适用英国法律。 债券包含Change of Control Put（at 101%）。 东方证券（香港）、中银国际、花旗（B&D）、中国民生银行香港分行、平安证券（香港）担任联席全球协调人、联席牵头经办人、联席簿记人，中信银行（国际）、兴证国际、工银国际、海通国际、野村、浦发银行香港分行、浦银国际、中泰国际担任联席牵头经办人、联席簿记人。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。