中银航空租赁5年期美元债定价T+155，获逾9亿美元认购

中银航空租赁有限公司（BOC Aviation Limited，2588 HK，标普：A- stable，惠誉：A- stable，简称“中银航空租赁”或“发行人”）周四定价Reg S、5年期、固定利息（票息4%）、本金额5亿美元、高级无抵押债券BOCAviation 4 01/25/24，初始价T5 + 180bps区域，最终指导价T5 + 155bps (the number)，发行价T5 + 155bps / 99.624。 周四下午，最终指导价发布时，新债的订单量接近15亿美元，预期发行规模“5亿美元”。 新债的最终订单量超过9亿美元（1.8倍认购，来自90名投资者），投资者地域分布为：亚洲84%、其他地区16%，投资者类型分布为：银行47%、基金/资产管理公司46%、私人银行/主权财富基金/其他7%。 债券由中银航空租赁直接发行，预期评级A- / A-（标普/惠誉），募集资金用于：新资本支出、一般公司用途及/或再融资现有借款。 此次发行将作为发行人全球中期票据计划的一部分。债券发行后（2019年1月25日交割），在新交所上市，适用英国法，最小面值/增量为USD200k/1k。 中银国际、花旗（B&D）、星展银行、摩根大通担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 到期日之前1个月，发行人有权选择赎回债券（at par）。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。