条款：新沂市交通文旅集团6% 2027年点心债增发1.45亿人民币，增发价6.0% / 99.998

发行人: 新沂市交通文旅集团有限公司（Xinyi Communications Culture & Tourism Group Co., Ltd.） 预期发行评级: 无评级 格式: Regulation S only (Cat 1) 发行类型: 固定利息、高级无抵押债券，在原有债券的基础上增发 原有债券: 2024年9月20日完成发行的9.6888亿人民币点心债 XYCCTG 6 09/20/2027 (ISIN: HK0001054961) 币种: 人民币 增发规模: 1.45亿人民币 (将与原有债券合并及构成单一系列) 合并后总规模: 11.1388亿人民币 期限: 3年 合并: 增发债券发行后（2024年9月27日），立即与原有债券合并 增发收益率: 6.0% 增发价格: 本金额的99.998%，另加2024年9月20日（含）至2024年9月27日（不含）的累计利息 票面利率: 6.0% S/A 30/360 募集资金用途: 投资项目建设、补充营运资金 控制权变动回售: 101% Investor Put 条款: 最小面值/增量为人民币1,000k/人民币10k；澳门金交所上市；英国法 清算系统: 债务工具中央结算系统CMU 联通 Euroclear & Clearstream 增发债券定价日: 2024年9月20日 增发债券交割日: 2024年9月27日 到期日: 2027年9月20日 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人: 海通银行澳门分行、海通国际、国信证券 (香港)、国金证券 (香港)、复星国际证券 (B&D) 联席牵头经办人及联席账簿管理人: 华泰国际、中国银河国际、瑞升国际证券有限公司、天风国际、同一证券有限公司、中信证券、民银资本、淞港国际证券集团有限公司、国泰证券 (香港)、中合国际证券、英皇证券、高山证券、圆通环球证券、国元证券 (香港)、香港万峰证券有限公司 TOE: 2024年9月20日8:35PM EST CMU Instrument Number: KWHKFB24084 ISIN/COMMON CODE: HK0001054961 / 289662405 信托人: China CITIC Bank International Limited 注：最终指导价6.0% (The number)，LAUNCHED YIELD 6.0%，TAP SIZE 1.45亿人民币。 注2：香港万峰证券有限公司在最后阶段加入承销团。 注3：承销商法律顾问是德恒香港（英国法）、江苏同凯律师事务所（中国法），信托人法律顾问是德恒香港（英国法）；发行人审计师是天衡会计师事务所。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。