赣州城投集团3年期美元债定价3%，规模1.5亿美元

赣州城投集团周三（9月29日）定价一笔Reg S、3年期、1.5亿美元、高级无抵押债券 GZUrban 3 10/12/2024，初始价3.50%区域，最终指导价3.00% (THE #)，发行价3.00% / 100。 这是赣州城投集团首发美元计价债券。最终1.5亿美元的发行规模略小于预期。 周三下午，最终指导价发布时，新债的订单超7亿美元 (含1.3亿美元承销商订单)，预期发行规模为1.8亿美元（上限）。 国泰君安国际 (B&D) 担任独家全球协调人，国泰君安国际、申万宏源香港、中金公司、信银投资担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 申万宏源香港在最后阶段加入承销团。 条款概要如下： 发行人: 赣州城市投资控股集团有限责任公司（Ganzhou Urban Investment Holding Group Co., Ltd.，简称“赣州城投集团”） 发行人评级: BBB- Stable (惠誉) 预期发行评级: BBB- (惠誉) 格式: Regulation S 发行类型: 高级无抵押、固定利息票据 规模: 1.5亿美元 期限: 3年 发行价/发行收益率: 100% / 3.00% 票面利率: 3.00% (S/A 30/360) 交割日: 2021年10月12日 (T+7) 到期日: 2024年10月12日 控制权变动回售: Put at 101% 募集资金用途: 项目建设、补充营运资金 条款: USD200k/1k, 英国法, 港交所上市 清算系统: Euroclear/Clearstream 独家全球协调人: 国泰君安国际 (B&D) 联席牵头经办人及联席账簿管理人: 国泰君安国际、申万宏源香港、中金公司、信银投资 ISIN / Common Code: XS2375642944 / 237564294 TOE: 10:25 HKT ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。