11月15日一级市场回顾：国家开发投资公司、兖州煤业、宜昌高投、菏泽城投、香港特区政府、长城资产国际、绍兴上虞城建、济高控股、常德经投、华能国际、珠海航空城集团、金科股份

【NEW DEAL】 国家开发投资公司 (SDIC) 5年期美元债，初始价T5+125bps区域，最终指导价T5+75bps (THE #)，订单超35亿美元（含16.1亿美元承销商订单），预期发行规模为“最高3亿美元”。 兖州煤业3年期美元债，初始价3.25%区域，最终指导价2.90%区域 (+/-5bps)，订单超7亿美元 (含2.6亿美元承销商订单)，预期发行规模为“美元基准规模”。 宜昌高投3年期美元债，初始价5.1%区域。 菏泽城投364天美元债，初始价5.3%区域，最终指导价4.55% (THE #)。 【MANDATE】 香港特区政府拟发美元及欧元绿色债券，电话会11月15日起召开、最早11月17日定价。 长城资产国际拟发5年期美元高级债券，电话会11月15日召开、最早11月16日定价。 绍兴上虞城建拟发5年期美元可持续发展债券，电话会11月15日起召开、最早11月16日定价。 济高控股拟发美元债券，最早11月16日定价。 【PRICED】 常德经投364天美元债定价5.0%，规模6800万美元。 【其他消息】 11月15日消息，华能国际境外债项目信托人及付款代理人询价采购延期。 11月13日消息，珠海航空城集团寻求发行美元债券，招标主承销商。 11月13日消息，金科股份寻求境外发行最高8亿美元高级债券，募集资金用于城市更新项目，董事会已审议通过相关议案，议案尚需提交股东大会审议。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。