4月28日境内信用债定价更新:海通证券、长沙先导、恒大地产、诸暨国资、中国中铁、连云港港口集团、保利集团、首开集团、紫金矿业、四川发展、山高集团、湖州城投、北京国资公司、中广核
债券全称:海通恒信国际融资租赁股份有限公司2021年公开发行公司债券(面向专业投资者)(第一期)
债券简称:21恒信G1
债券类型:一般公司债
发行人:海通恒信国际融资租赁股份有限公司
债项评级/主体评级:AAA/AAA
债券评级机构:上海新世纪
发行日期:2021-04-22
起息日期:2021-04-26
到期日期:2025-04-26
期限:4 (2+2)
计划发行规模(亿):10
实际发行规模(亿):10
募集资金用途:本次债券募集资金10亿元,扣除发行费用后,拟全部用于补充流动资金。
发行利率:4.10%
主承销商:招商证券股份有限公司,海通证券股份有限公司,申万宏源证券有限公司
债券全称:长沙先导投资控股集团有限公司2021年公开发行公司债券(第一期)(品种一)
债券简称:21先导01
债券类型:一般公司债
发行人:长沙先导投资控股集团有限公司
债项评级/主体评级:AAA/AAA
债券评级机构:中诚信国际
发行日期:2021-04-22
起息日期:2021-04-26
到期日期:2024-04-26
期限:3
计划发行规模(亿):16.5
实际发行规模(亿):20
募集资金用途:本次债券募集资金16.5亿元,扣除发行费用后,拟全部用于偿还公司债券。
发行利率:3.70%
主承销商:中泰证券股份有限公司
债券全称:长沙先导投资控股集团有限公司2021年公开发行公司债券(第一期)(品种二)
债券简称:21先导02
债券类型:一般公司债
发行人:长沙先导投资控股集团有限公司
债项评级/主体评级:AAA/AAA
债券评级机构:中诚信国际
发行日期:2021-04-22
起息日期:2021-04-26
到期日期:2028-04-26
期限:7
计划发行规模(亿):16.5
实际发行规模(亿):5
募集资金用途:本次债券募集资金16.5亿元,扣除发行费用后,拟全部用于偿还公司债券。
发行利率:4.50%
主承销商:中泰证券股份有限公司
债券全称:恒大地产集团有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)
债券简称:21恒大01
债券类型:一般公司债
发行人:恒大地产集团有限公司
债项评级/主体评级:AAA/AAA
债券评级机构:中诚信国际
发行日期:2021-04-23
起息日期:2021-04-27
到期日期:2026-04-27
期限:5 (3+2)
计划发行规模(亿):82
实际发行规模(亿):82
募集资金用途:本次债券募集资金82亿元,用于偿还到期或回售的公司债券本金。
发行利率:7.00%
主承销商:中信建投证券股份有限公司
债券全称:诸暨市国有资产经营有限公司2021年非公开发行公司债券(第一期)
债券简称:21诸资02
债券类型:私募公司债
发行人:诸暨市国有资产经营有限公司
债项评级/主体评级:-/AA+
债券评级机构:-
发行日期:2021-04-23
起息日期:2021-04-27
到期日期:2026-04-27
期限:5 (3+2)
计划发行规模(亿):10
实际发行规模(亿):10
募集资金用途:本次债券募集资金10亿元,用于偿还公司有息债务、补充流动资金。
发行利率:4.00%
主承销商:中信建投证券股份有限公司,浙商证券股份有限公司
债券全称:中国中铁股份有限公司2021年度第一期中期票据
债券简称:21中铁股MTN001
债券类型:中期票据
发行人:中国中铁股份有限公司
债项评级/主体评级:AAA/AAA
债券评级机构:联合资信
发行日期:2021-04-23
起息日期:2021-04-27
到期日期:2024-04-27
期限:3
计划发行规模(亿):25
实际发行规模(亿):30
募集资金用途:本次债券募集资金25亿元,结合发行人的发展计划,为降低公司财务成本,保障公司长期发展,发行人申请将根据本期中期票据发行结果将募集资金扣除发行费用后,将全部用于偿还发行人本部及下属公司有息负债和补充流动资金。
发行利率:3.37%
主承销商:上海银行股份有限公司
债券全称:连云港港口集团有限公司2021年度第四期超短期融资券
债券简称:21连云港SCP004
债券类型:超短期融资券
发行人:连云港港口集团有限公司
债项评级/主体评级:-/AA+
债券评级机构:-
发行日期:2021-04-23
起息日期:2021-04-27
到期日期:2021-07-26
期限:90天
计划发行规模(亿):5
实际发行规模(亿):5
募集资金用途:本次债券募集资金5亿元,用于置换发行人有息债务本息。
发行利率:4.95%
主承销商:交通银行股份有限公司
债券全称:保利久联控股集团有限责任公司2021年度第一期中期票据
债券简称:21保利久联MTN001
债券类型:中期票据
发行人:保利久联控股集团有限责任公司
债项评级/主体评级:AA+/AA+
债券评级机构:中诚信国际
发行日期:2021-04-25
起息日期:2021-04-27
到期日期:2024-04-27
期限:3
计划发行规模(亿):2
实际发行规模(亿):2
募集资金用途:本次债券募集资金2亿元,全部用于置换发行人即将到期的超短期融资券。
发行利率:5.20%
主承销商:中国建设银行股份有限公司,华夏银行股份有限公司
债券全称:北京首都开发控股(集团)有限公司2021年度第一期中期票据
债券简称:21首开集团MTN001
债券类型:中期票据
发行人:北京首都开发控股(集团)有限公司
债项评级/主体评级:AAA/AAA
债券评级机构:大公国际
发行日期:2021-04-25
起息日期:2021-04-27
到期日期:2026-04-27
期限:5 (3+2)
计划发行规模(亿):13
实际发行规模(亿):13
募集资金用途:本次债券募集资金13亿元,用于偿还18首开集团MTN001部分本息。
发行利率:3.69%
主承销商:交通银行股份有限公司
债券全称:紫金矿业集团股份有限公司2021年度第一期绿色中期票据(碳中和债)
债券简称:21紫金矿业GN001(碳中和债)
债券类型:中期票据
发行人:紫金矿业集团股份有限公司
债项评级/主体评级:-/AAA
债券评级机构:-
发行日期:2021-04-25
起息日期:2021-04-27
到期日期:2024-04-27
期限:3
计划发行规模(亿):3
实际发行规模(亿):3
募集资金用途:本次债券募集资金3亿元,用于光伏发电绿色低碳产业项目建设。
发行利率:3.71%
主承销商:兴业银行股份有限公司,招商银行股份有限公司
债券全称:四川省能源投资集团有限责任公司2021年度第一期绿色中期票据(权益出资)
债券简称:21川能投GN001(权益出资)
债券类型:中期票据
发行人:四川省能源投资集团有限责任公司
债项评级/主体评级:AAA/AAA
债券评级机构:中诚信国际
发行日期:2021-04-25
起息日期:2021-04-27
到期日期:2024-04-27
期限:3
计划发行规模(亿):20
实际发行规模(亿):20
募集资金用途:本次债券募集资金12亿元,用于向三峡金沙江云川水电开发有限公司进行参股型权益投资向三峡金沙江云川水电开发有限公司进行参股型权益投资的自有资金投入。
发行利率:3.82%
主承销商:华夏银行股份有限公司,招商银行股份有限公司
债券全称:山东高速股份有限公司2021年度第五期超短期融资券
债券简称:21鲁高速股SCP005
债券类型:超短期融资券
发行人:山东高速股份有限公司
债项评级/主体评级:-/AAA
债券评级机构:-
发行日期:2021-04-25
起息日期:2021-04-27
到期日期:2021-07-26
期限:90天
计划发行规模(亿):10
实际发行规模(亿):10
募集资金用途:本次债券募集资金10亿元,用于偿还发行人将于4月29日到期的2021年度第一期超短期融资券。
发行利率:2.53%
主承销商:中国工商银行股份有限公司
债券全称:2021年湖州市城市投资发展集团有限公司公司债券
债券简称:21湖城债
债券类型:企业债
发行人:湖州市城市投资发展集团有限公司
债项评级/主体评级:AA+/AAA
债券评级机构:联合资信
发行日期:2021-04-26
起息日期:2021-04-28
到期日期:2028-04-28
期限:5.0033
计划发行规模(亿):10
实际发行规模(亿):10
募集资金用途:本次债券募集资金10亿元,用于湖州市建筑工业化PC构件生产基地项目2亿元,市北分区SB-03-01-02H地块开发建设项目4亿元,用于补充发行人的营运资金4亿元。
发行利率:4.49%
主承销商:国信证券股份有限公司,浙商证券股份有限公司
债券全称:北京市国有资产经营有限责任公司2021年度第二期超短期融资券
债券简称:21北京国资SCP002
债券类型:超短期融资券
发行人:北京市国有资产经营有限责任公司
债项评级/主体评级:-/AAA
债券评级机构:-
发行日期:2021-04-26
起息日期:2021-04-27
到期日期:2021-10-22
期限:178天
计划发行规模(亿):10
实际发行规模(亿):10
募集资金用途:本次债券募集资金10亿元,用于本部及合并范围内下属企业偿还到期债务及补充经营过程中的营运资金需求,提高公司整体的财务稳健性,保证生产经营活动的顺利进行。
发行利率:2.64%
主承销商:上海浦东发展银行股份有限公司
债券全称:中国广核集团有限公司2021年度第二期超短期融资券
债券简称:21中广核SCP002
债券类型:超短期融资券
发行人:中国广核集团有限公司
债项评级/主体评级:-/AAA
债券评级机构:-
发行日期:2021-04-26
起息日期:2021-04-27
到期日期:2022-01-22
期限:270天
计划发行规模(亿):30
实际发行规模(亿):30
募集资金用途:本次债券募集资金30亿元,用于补充集团及其子公司流动资金。
发行利率:2.64%
主承销商:上海浦东发展银行股份有限公司,国家开发银行
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