武汉金控5.8% 2021年美元债增发3亿美元，发行价4.1%

武汉金融控股（集团）有限公司（Wuhan Financial Holdings (Group) Co., Ltd.，“武汉金控”或“发行人”）周一（9月9日）增发了原有美元债WHFinancial 5.8 12/27/2021 (ISIN: XS1922259905)，增发初始价（IPG）4.70%区域，最终指导价（FPG）4.1%，发行价4.1% / 103.658，增发规模为3亿美元本金额，增发募集资金用于：偿还现有境内债务、境内项目投资。 SereS的数据显示，增发标的上周五（9月6日）收盘在103.32 / 4.26% yield（中间价）。 中金公司、渣打银行（B&D）担任此次增发的联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，兴业银行香港分行、交通银行、浦发银行香港分行、中国民生银行香港分行、平安证券（香港）、东方证券（香港）、中国光大银行香港分行、民银资本担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。增发债券2019年9月16日 (T+5) 交割，Registration Deadline之后14天，增发债券将与原有债券合并及构成单一系列。 原有债券（增发标的）最初定价于2018年12月17日，是一笔Reg S、无评级、3年期（2021年12月27日到期，当前剩余期限2.3年）、本金额1.42亿美元、票面利率5.8%、高级无抵押债券，发行价5.8% / 100；债券由武汉金控直接发行。债券在港交所上市，适用英国法，最小面值/增量为US$200k/1k。 此次增发后，WHFinancial 5.8 12/27/2021的本金额将增至4.42亿美元。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。