重庆巴南建设（浦发银行香港分行SBLC）2.83年期1.5亿新币债券定价4.35%

重庆巴南经济园区建设实业有限公司（Chongqing Banan Economic Park Development & Construction Co., Ltd.，简称“重庆巴南建设”或“发行人”）上周五定价Reg S、1.5亿新币（约合1.1亿美元）、34个月（2.83年期，2019年2月1日 - 2021年12月1日）、固定利息（票息4.35%）、高级无抵押、信用增强（SBLC）债券CQBanan 4.35 12/01/21，初始价（IPG）4.35%区域，发行价4.35% / 100.005。 债券由重庆巴南建设直接发行，浦发银行香港分行（穆迪：Baa2 Stable，标普：BBB Stable，惠誉：BBB Stable）提供不可撤销的备用信用证担保（SBLC），债券预期评级Baa2（穆迪），募集资金用于偿还债务。 海通国际、渣打银行（B&D）、国泰君安国际担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，浦发银行香港分行、中信里昂证券、平安证券、中信银行（国际）担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。债券2019年2月1日（T+5）交割，‎将在新交所上市，适用英国法，最小面值/增量为SGD250k / SGD250k。 重庆渝富（香港）担任此次发行的财务顾问，重庆农村商业银行、华夏银行重庆分行、浦发银行重庆分行担任境内事务顾问。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。