中国银行澳门分行3年期美元浮息绿债，初始价SOFR+120区域

中国银行股份有限公司澳门分行（Bank of China Limited, Macau Branch，穆迪: A1 (Stable) / 标普: A (Stable) / 惠誉: A (Stable)，“发行人”）今日发行Reg S、3年期、浮动利息（SOFR）、美元计价、高级无抵押、绿色债券，初始价（Initial Price Guidance）SOFR + 120bps区域。 这将是中国银行首次发行SOFR（Secured Overnight Financing Rate，“担保隔夜融资利率”）美元浮息债。债券每个季度付息一次，日计数为ACT/360。 债券拟由中国银行股份有限公司澳门分行直接发行，预期评级A1 / A / A（穆迪/标普/惠誉），募集资金用于合资格绿色项目的融资及/或再融资。 中国银行（包括中国银行、中银国际、中银香港）、摩根大通（B&D）、UBS、东方汇理银行、澳洲联邦银行、交通银行、中国建设银行（亚洲）担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。债券预计今日定价，T+5交割，将在港交所上市，适用英国法，最小面值/增量为USD200,000/1,000。 此次发行将作为中国银行400亿美元中期票据计划的一部分。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。