更新：常德经投364天维好欧元债定价5.60%，规模5700万欧元
* 补充了中介机构信息。
发行人：夏风项目有限公司（Summer Spring Project Limited）
维好及EIPU提供人：常德市经济建设投资集团有限公司（Changde Economic Construction Investment Group Co., Ltd.，“常德经投”）
预期发行评级：无评级
发行类型：固定利率、高级无抵押债券
格式：Reg S (Cat 1)
币种：欧元
规模：5700万欧元
期限：364天
票面利率：5.60%，每年付息一次，日计数ACT/ACT
发行价：100
发行收益率：5.60%
定价日：2024年4月8日
交割日：2024年4月12日 (T+3)
到期日：2025年4月11日
募集资金用途：偿还现有离岸债务
控制权变动回售：Put 101%
最小面值/增量：EUR200k / EUR1k
上市场所：澳门金交所
适用法律：英国法
联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：国泰君安国际、民银资本、安信国际、东兴证券 (香港)
联席牵头经办人及联席账簿管理人：能敬资本管理有限公司、申万宏源香港、中环国际证券有限公司
B&D：国泰君安国际
清算系统：Euroclear / Clearstream
ISIN：XS2793374500
Common Code：279337450
LEI：655600GBO2GONIY8W555
信托人：中国建设银行 (亚洲) 股份有限公司
注：初始价5.60%区域，最终指导价5.60%，Launch Yield 5.60%，Launch Size 5700万欧元。
注2：东兴证券 (香港) 在最后阶段加入承销团。
注3：SereS的数据显示，常德经投有2笔离岸债券于2024年到期，包括：6000万欧元 CDEco 5.5 04/17/2024 (364天维好欧元债)，以及，1.08亿欧元 CDEco 5.5 11/01/2024 (364天维好欧元债)。
注4：发行人/维好提供人法律顾问是金杜（英国法）、炜衡律师事务所（中国法）、Ogier（BVI法），承销商法律顾问是年利达（英国法）、浩天律师事务所（中国法），信托人法律顾问是年利达（英国法）；维好提供人的审计师是中审亚太。
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