更新：玖龙纸业永续NC3美元计价资本证券，初始价14.25%区域

* 补充了更多条款细节。 发行人：玖龙纸业（控股）有限公司（Nine Dragons Paper (Holdings) Limited，2689.HK，“玖龙纸业”） 预期发行评级：无评级 格式：Reg S only 发行类型：固定利率（可重置）、高级无抵押、永续资本证券 币种：美元 预期发行规模：美元基准规模 期限：永续NC3（前3年不可赎回） 初始价：14.25%区域 交割日：2024年6月11日 (T+5) 首个重置日/首个可赎回日：2027年6月11日 选择性赎回：发行人有权选择在首个重置日或其后的任何付息日，按面值的100%（另加应计利息）全额赎回证券。 控制权变动赎回选择权：发生控制权变动事件后，发行人有权选择赎回证券，赎回价为101%（首个重置日之前）或100%（首个重置日当日及其后）。 票息重置及上浮：发行后前3年为固定利率，此后每3年重置一次，重置公式为“彼时通行3年期美国国债利率 + 初始利差 + 500bps票息上浮”。 控制权变动触发的票息额外上浮：如果发生控制权变动事件，且发行人选择不赎回，票息将额外再上浮500bps。 票息自主递延：发行人可自行决定全部或部分递延支付票息，递延支付的票息可累积并计复利；票息递延受限于股息制动、以及股息推动（3-month look-back）。 募集资金用途：为现有银行贷款及其他贷款再融资，并作一般企业用途。 上市场所：新交所 最小面值/增量：USD200k/1k 适用法律：英国法 独家全球协调人、独家牵头经办人及账簿管理人：花旗 清算系统：Euroclear / Clearstream Timing：最早今日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。