龙光集团5NC3美元绿债，初始价5.05%区域

龙光集团（3380.HK）今日（6月28日）发行Reg S、美元基准规模、5年期NC3、高级无抵押、绿色债券，初始价5.05%区域。 德意志银行、国泰君安国际 (B&D)、海通国际、UBS、中信银行（国际）、汇丰、星展银行、中银国际、花旗、民银资本、中金公司、中信里昂证券担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人。 德意志银行、海通国际、UBS为绿色结构顾问。 WST Pro的数据显示，根据龙光集团存量美元债曲线，5年期新债当前（6月28日开盘）的参考收益率在4.63%。 条款概要如下： 发行人: 龙光集团有限公司（Logan Group Company Limited，3380.HK，“龙光集团”） 附属公司担保人: 发行人的若干离岸附属公司 发行人评级: BB Positive (惠誉) / BB Stable (标普) / Ba2 Stable (穆迪) / BBB- Stable (联合国际) 预期发行评级: BB (惠誉) / Ba3 (穆迪) 发行类型: 高级无抵押、固定利息、绿色债券 格式: Regulation S only 规模: 美元基准规模 期限: 5NC3 到期日: 2026年7月6日 发行人赎回选择权: At 102%，2024年7月6日或之后的任何时间；At 101%，2025年7月6日或之后的任何时间。 交割日：2021年7月6日（T+5） 初始价: 5.05%区域 契约类型: Customary high yield covenant package 募集资金用途: 公司拟根据公司的绿色债券框架，将建议票据发行所得款项净额用作现有债务再融资。 绿色债券: 票据将根据公司的绿色债券框架以“绿色债券”发行，以为具环保效益并符合国际资本市场协会融资债券原则 (二零一八年) 的新的及现有的项目及业务提供融资及再融资。绿色债券框架已在公司网站上公布。 清算系统: Euroclear / Clearstream 条款: 港交所上市 / US$200k/US$1k / 纽约法 联席全球协调人 / 联席账簿管理人 / 联席牵头经办人: 德意志银行、国泰君安国际 (B&D)、海通国际、UBS、中信银行（国际）、汇丰、星展银行、中银国际、花旗、民银资本、中金公司、中信里昂证券 绿色金融架构顾问: 德意志银行、海通国际、UBS TIMING: 最早今日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。