更新：维信金科2年期美元债（交换要约New Money），最终指导价14.75%；美元债交换要约获7225万美元有效提交

* 补充了New Money发行的FPG等。 维信金科（2003.HK，“公司”）11月26日公告，针对1亿美元债券 VCREDIT 11 06/20/2021 (ISIN: XS2013677351) 的交换要约及相关同意征求已于11月25日下午4时正（伦敦时间）截止，共计72,250,000美元本金额根据交换要约有效提交（约占存量本金额的72.25%）；同时，公司将启动“额外新票据”发行的累计投标程序。 【交换要约及相关同意征求】 如上所述，72,250,000美元本金额的2021年票据已有效提交，公司已决定全部接纳交换（不进行比例缩放），因此，于结算日，公司将支付的交换对价包括：(1) 发行及交付本金金额为76,943,000美元的新交换票据，及 (2) 以现金支付旧票据的应计及未付之利息总额3,598,451.39美元，以及 (3) 现金3,250美元用以代替新票据的零碎金额。获接纳进行交换的旧票据将被注销。 根据要约条款，根据交换要约有效呈交旧票据之合资格持有人被视为已同意建议修订及豁免。由于大多数合资格持有人已同意建议修订及豁免，因此必要同意已获得。建议修订将于补充契约签立及生效后立即施行。建议修订及豁免将修订旧票据契约下“受规限付款的限制”契诺项下计算受规限性付款的累积篮子的起始日期，并将就根据旧票据契约的条款产生的受规限付款豁免，惟须于补充契约生效前进行。 交换要约及同意征求的主要目的是：（i）管理公司债务的规模及延长其到期期限，（ii）将部分旧票据换成新交换票据，及（iii）采纳建议修订及豁免以使旧票据契约的若干条款与新票据的条款一致。公司将不会就交换要约获得任何现金款项。 海通国际担任交换要约的独家交易经理，D.F. King 担任资料及交换代理人。 【同时发行新票据（Concurrent New Money Issuance）】 维信金科将根据同时发行新票据启动发行额外新票据的累计投标程序。公司为同时发行新票据已授权海通国际作为独家全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，以及创富投资（Opus Capital）作为联席牵头经办人及联席账簿管理人。 新票据 (ISIN: XS2263287935) 的期限为自结算日（目前预期为2020年12月3日）起计2年；额外新票据的最终指导价为14.75%，最早明日（11月27日）定价，与此前公布的“新交换票据附带的最低收益率每年14.75%”相同。 同时发行新票据（“额外新票据”）所得款项净额将主要用于一般营运资金用途。 新票据将包含控制权变更回售（控制权变更触发事件 + 信用评级下调事件），回售价为本金额的101%。 额外新票据将与交换要约新票据具备相同条款、将合并及构成同一系列；债券格式为Reg S only，无评级发行。 维信金科将寻求新票据于香港联交所上市。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。