新创建集团公布2029年美元债收购要约结果，将最高接纳金额大幅上调至3亿美元

新创建集团（00659.HK）5月30日晚间宣布，针对6.5亿美元有担保优先票据 NWSHoldings 4.25 06/27/2029 (XS2009282539) 的现金收购要约已于2022年5月27日下午四时正 (伦敦时间) 届满。结果如下: (a) 要约人根据收购要约的条款及条件，将最高接纳金额修改为3亿美元（修订前为1.5亿美元），并已接纳根 据经修订荷兰式拍卖程序厘定的有效交回票据，以本金额每1,000美元为940美元的购买价 (“购买价”) 购买本金总额共为300,000,000美元 (“最终接纳金额”) 的票据。于公告日期，最终接纳金额占票据尚余本金总额635,950,000美元的约47%； (b) 将对根据收购要约有效交回的非竞争性要约 (包括被视为非竞争性要约的交回指示) 的票据 (约整下调至最接近的1,000美元的本金额后) 采用74.5047%的比例因数，且不接受指定要约价高于购买价的竞争性要约； (c) 要约人已按收购要约备忘录所载的有关方式向每次有效交回并被接纳购买的票据应用比例基准； (d) 倘于应用比例基准后 i) 根据交回指示应接纳的票据本金额因而少于最低面值200,000美元，则要约人至少接纳的最低面值为200,000美元；或 ii) 该应退回票据持有人的票据本金额因而少于最低面值200,000美元，则要约人退回票据本金额为零； (e) 于收购要约结算日，要约人将就要约人接纳购买的所有有效交回票据支付自紧接有关票据 上一次利息付款日期 (包括该日) 起至收购要约结算日 (不包括该日) 的应计利息付款，付款金额按要约人接纳购买的有效交回票据本金额每1,000美元为18.180556美元计算； (f) 收购要约结算日预期为2022年6月1日或前后，届时要约人将支付收购代价，所有有效交回并由要约人接纳购买的票据将会注销，而所有有效交回但未获接纳的票据将于收购要约结算日退还予相关票据持有人；及 (g) 收购要约结算后，票据尚余本金总额为335,950,000美元。 Merrill Lynch (Asia Pacific) Limited 担任收购要约的交易经办人，Morrow Sodali Ltd. 为资讯及要约代理。 债券发行人是 CELESTIAL DYNASTY LIMITED，担保人是新创建集团。提出收购要约旨在优化担保人的资本架构及融资成本。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。