条款：重庆合川产业发展（集团）有限公司3年期美元债定价7.0%，规模1.15亿美元

发行人：重庆合川产业发展（集团）有限公司（CHONGQING HECHUAN INDUSTRY DEVELOPMENT (GROUP) CO., LTD，“重庆合川产发”） 预期发行评级：无评级 格式：Reg S (Cat 1) 发行类型：固定利率、高级无抵押债券 币种：美元 规模：1.15亿美元 期限：3年 票面利率：7.0%, S/A,30/360 发行价：100% 发行收益率：7.0% 定价日：2024年11月12日 交割日：2024年11月19日（T+5） 到期日：2027年11月19日 最小面值/增量：USD200,000/1,000 适用法律：英国法 上市场所：澳门金交所 募集资金用途：募集资金净额的约80%拟用于合川区天顶片区自然资源综合利用项目建设，约20%拟用于补充营运资金。 控制权变动回售：Put 101% 独家全球协调人：天风国际（B&D） 联席牵头经办人及联席账簿管理人：天风国际、中金公司、信亨证券 清算系统：Euroclear / Clearstream ISIN：XS2937508310 Common Code：293750831 TOE：16:57 HKT 信托人：China CITIC Bank International Limited 注：最终指导价7.0%。 注2：承销商法律顾问是德恒律师事务所（香港）有限法律责任合伙（英国法及香港法）、德恒律师事务所重庆分所（中国法），信托人法律顾问是德恒律师事务所（香港）有限法律责任合伙（英国法及香港法）；发行人审计师是中审众环、安礼华粤（广东）会计师事务所。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。