佳源国际增发13.75% 2023年美元债，最终指导价100% (The number)

佳源国际控股有限公司（Jiayuan International Group Limited，B2 (穆迪) / B (标普)，2768.HK，“佳源国际”或“发行人”）今日增发原有美元债券Jiayuan 13.75 02/18/2023 (XS2066357034)，增发的最终指导价（FPG）为本金额的100% (The number) (另加2019年10月18日 - 2019年12月3日的累计利息)，增发募集资金用于现有债务再融资。 海通国际、国泰君安国际担任此次增发的联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，中泰国际担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。增发债券预计今日定价。 原有债券（增发标的）最初定价于2019年10月11日，是一笔Reg S、3.33年期NP2（当前剩余期限3.23年）、本金额2亿美元、固定利息13.75%、高级债券，发行价13.763% YTM / 15.00% YTP / 本金额的100%。 债券包含投资者回售选择权（Investor Put Option）：可回售日在2021年10月18日，回售价为本金额的102.795%。 债券由佳源国际直接发行，附属公司担保人（佳源国际的若干非中国受限附属公司）提供担保，并以附属公司担保人的股份作抵押，债项评级B3 (穆迪) / B- (标普)。 债券在港交所上市，适用纽约法，最小面值/增量为US$200,000 /1,000。 债券的首个付息日在2020年4月18日，此后，每年4月18日和10月18日付息一次，最后一个付息日除外 (Short Last Coupon)。 债券包含Change of Control Put（at 101%）。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。