国家开发银行3年期欧元债，初始价MS+80区域

国家开发银行（“发行人”）今日发行Reg S、3年期、欧元基准规模、高级无抵押、固息债券，初始价MS+80bps区域。 中国银行、中国工商银行、中国建设银行、法国巴黎银行(B&D)、东方汇理银行、德意志银行和德国中央合作银行（DZ BANK）担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 条款概要如下： 发行人: 国家开发银行（China Development Bank） 发行人评级: A1 (Stable) / A+ (Stable) (穆迪/标普) 预期发行评级: A+ (标普) 格式: Regulation S 发行类型: 高级无抵押、固息债券，根据国家开发银行的300亿美元债务发行计划提取 币种及规模：欧元基准规模 期限及类型：3年 固定利息 初始价：MS+80bps区域 募集资金用途：营运资金、一般公司用途 其他条款：EUR100,000/1,000；英国法；港交所及澳交所（MOX）上市 清算系统：Euroclear/Clearstream 交割日: 2020年10月27日 (T+5) 联席牵头经办人及联席账簿管理人: 中国银行、中国工商银行、中国建设银行、法国巴黎银行 (B&D)、东方汇理银行、德意志银行、德国中央合作银行（DZ BANK） B&D Bank: 法国巴黎银行 时间: 最早今日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。