兖矿集团增发6% 2022年美元债，初始价5.8%区域

兖矿集团有限公司（Yankuang Group Co., Ltd.，标普：BB stable，简称“兖矿集团”或“担保人”）今日增发原有美元债券Yankuang 6 01/30/22 (XS1941840859)，增发初始价5.8%区域，募集资金用于一般公司用途（包括偿还债务及补充营运资金）。 高盛（B&D）、国泰君安国际、中金公司、建银国际、光银国际、中信银行（国际）担任此次增发的联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，香江金融、方正证券（香港）、交银国际担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。增发债券预计今日定价，T+5（5月17日）交割，SAFE Registration完成后，将与原有债券合并为单一系列，在此之前，增发债券适用临时ISIN（XS1995663264）。 原有债券（增发标的）定价于2019年1月23日，是一笔Reg S、3年期（2022年1月30日到期，当前剩余期限2.73年）、本金额2.15亿美元、票息6%、有担保、高级无抵押债券，发行价6% / 100。 SereS的数据显示，原有债券昨日（5月8日）收盘在100.628 / 5.74% yield（中间价）。 债券发行人是Yankuang Group (Cayman) Limited，担保人是兖矿集团，债项评级BB（标普）。债券在港交所上市，适用英国法，最小面值/增量为US$200k/1k。 债券包含Change Of Control Put（at 101%）。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。