鲁商集团2年期美元债（北京银行济南分行SBLC）定价3.4%，规模6000万美元

鲁商集团周四（3月31日）定价Reg S、无评级、2年期、6000万美元、高级无抵押、有担保、信用增强债券 SDCommercial 3.4 04/11/2024，初始价3.5%区域，最终指导价3.4% (the number)，发行价3.4% / 100。 债券将由北京银行济南分行提供SBLC增信。 中泰国际、申万宏源香港、中国银河国际（B&D）、天风国际担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，浦发银行香港分行、招银国际担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 条款概要如下： 发行人：富源国际有限公司（Fuyuan Worldwide Limited，注册于BVI） 担保人：山东省商业集团有限公司（Shandong Commercial Group Co., Ltd.，“鲁商集团”） SBLC提供人: 北京银行股份有限公司济南分行（Bank of Beijing Co., Ltd., Jinan Branch） 预期发行评级: 无评级 格式: Reg S only, Category 1 发行类型: 固定利息、有担保、信用增强债券 发行规模: 6000万美元 期限: 2年 票面利率: 3.4%, S/A, 30/360 发行收益率: 3.4% 发行价格: 100% 定价日: 2022年3月31日 交割日: 2022年4月11日 (T+6) 到期日: 2024年4月11日 募集资金用途: 一般公司用途，包括零售业务发展 控制权变动回售: Put 100% 细节: 港交所上市；US$200k/US$1k；英国法 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人: 中泰国际、申万宏源香港、中国银河国际、天风国际 联席牵头经办人及联席账簿管理人: 浦发银行香港分行、招银国际 B&D: 中国银河国际 ISIN: XS2450210468 清算系统: Euroclear & Clearstream TOE: 17:27PM 香港时间 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。