【NEW DEAL】重庆新双圈城市建设开发（重庆三峡银行备用信用证）拟发行3年期美元可持续债券，初始价格指导为4.50%区域

发行人：重庆新双圈城市建设开发有限公司 备用信用证提供人：重庆三峡银行股份有限公司 发行人评级：无评级 预期债项评级：无评级 发行方式：Reg S only, Category 1, Registered Form 债项地位：固定利率高级无抵押信用增级债券 发行规模：美元待定 期限：3年期 初始价格指导：4.50%区域 结算日：2026年2月4日 (T+5) 资金用途：根据《可持续金融框架》偿还发行人2026年到期的境外债务。 可持续债券：本次债券根据《可持续金融框架》发行，为"可持续债券"。 第二方意见提供方：中诚信绿金国际 控制权变更回售：100% 面值：20万美元/1000美元 上市地点：新加坡交易所 独家可持续发展结构顾问：国泰君安国际 管辖法律：英国法 联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人：国泰君安国际 (B&D)、Pulsar Capital 联席账簿管理人及联席牵头经办人：Central International Securities、兴证国际、中信证券、国信证券（香港）、华泰国际、兴业银行香港分行、SDIC Securities HK、天风国际、中泰国际 清算系统：CMU，连接Euroclear / Clearstream 定价时间：最早今日定价