中旅集团拟发5年期美元债，电话会2月21日起召开

2月21日消息，中国旅游集团有限公司（China Tourism Group Corporation Limited，前称“China National Travel Service Group Corporation Limited”，简称“中旅集团”或“担保人”）拟发行Reg S、美元计价、5年期、高级票据。 公司已委任中信里昂证券、中国银行 (香港)、星展银行、中金公司为联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，并委任中国工商银行 (亚洲)、中国建设银行 (亚洲)、招商永隆银行、农银国际、德意志银行、UBS、摩根大通、瑞穗证券、兴业银行香港分行为联席牵头经办人及联席账簿管理人，自2月21日起，安排召开系列固收投资者电话会。 倘最终发行，债券发行人是 Sunny Express Enterprises Corp.（中旅集团的BVI全资附属公司），并由中旅集团提供无条件及不可撤销担保。 中旅集团的主体评级是 A3 Stable / A- Stable（穆迪/标普），拟发行债券的预期发行评级是 A3（穆迪）。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。