合景泰富5.25NC3.25美元绿色债券定价6%，规模3.78亿美元，订单超14亿美元

合景泰富（1813.HK）周一（5月10日）定价Reg S、5.25年期NC3.25、本金额3.78亿美元、绿色债券 KWG 6 08/14/2026，初始价6.5%区域，最终指导价6% (#)，发行价6% / 100。 周一下午，最终指导价发布时，新债的订单超28亿美元（含3.1亿美元承销商订单），预期发行规模为“美元基准规模”。 最终定价较初始价大幅收窄50基点后，新债的最终订单量缩水至14亿美元（3.7倍认购，含3.5亿美元承销商订单，来自73个账户），投资者地域分布为：亚太地区92%、EMEA 1%、离岸美国7%，投资者类型分布为：资产管理公司/基金79%、银行7%、私人银行8%、经纪商/交易商6%。 中信银行（国际）、民银资本、高盛（亚洲）有限责任公司、国泰君安国际、海通国际、汇丰银行、摩根大通（B＆D）、渣打银行、东亚银行担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人；摩根大通担任独家绿色结构顾问。 民银资本、海通国际在最后阶段加入承销团。 条款概要如下： 发行人：合景泰富集团控股有限公司（KWG Group Holdings Limited，1813.HK，简称“合景泰富”或“公司”） 附属公司担保人：发行人的若干非中国附属公司 抵押：发行人若干非中国附属公司的股本质押 发行人评级：B1 Stable (穆迪) / B+ Stable (标普) / BB- Stable (惠誉) 预期发行评级：BB- (惠誉) 发行类型：固定利率、高级票据 格式：Reg S only 规模：3.78亿美元 期限：5.25年期NC3.25 票面利率：6.00% (S/A, 30/360) 发行价：100.00 发行收益率：6.00% 募集资金用途：为公司1年内到期的现有中长期离岸债务再融资，符合公司的绿色融资框架 绿色债券：票据在公司的绿色融资框架下以“绿色债券”的形式发行，公司将按照绿色融资框架中的定义，将等额的所得款项净额分配给合资格绿色项目的融资或再融资。 细节：US$200,000/1,000；港交所上市；纽约法 契约类型：Customary HY covenant package 交割日：2021年5月14日（T + 4） 到期日：2026年8月14日 首个付息日：2021年8月14日（First short） 赎回安排（Call Schedule:）：2024年8月14日及其后任意一日 @103 (Par + half coupon)；2025年8月14日及其后 @101.5 清算系统：Euroclear & Clearstream 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：中信银行（国际）、民银资本、高盛（亚洲）有限责任公司、国泰君安国际、海通国际、汇丰银行、摩根大通（B＆D）、渣打银行、东亚银行 独家绿色结构顾问：摩根大通 ISIN / Common Code: XS2343325622 / 234332562 TOE: 10:04 PM HKT ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。